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“531”新政后,光伏“出海”能否涅槃重生?

2019-12-27
编者按:受531方针影响,国内光伏商场萎靡,各大企业纷繁寻觅国外商场。
受 531 新政重击的光伏职业,2019年在海外商场上找到了一丝安慰。
2018年,国内光伏新增装机较往年大幅下降,除几个龙头企业外,简直一切制作企业的产能运用率均呈现了显着下滑,下流光伏电站运营商承压最大。据我国光伏职业协会数据,2019年1-10月光伏新增装机仅17.5GW,较去年同期下降51.4%,是近年来的前史最低点。
国内哀鸿遍野,光伏出口的全球商场份额却创前史新高。
海关数据显现,2019年1-10月光伏出口总额为177.4亿美元,同比添加3.2%,现已超越2018年全年出口额。光伏协会估计,2019年的光伏出口量将达65GW,乃至超越 双反 之前的水平。
产值之所以大幅添加源自海外商场的进一步拓宽。据eo不彻底统计,晶科、隆基乐叶、天合光能、协鑫、晶澳等企业海外商场占比均已超越60%,有的乃至高达90%。
回忆光伏 走出去 的十几年前史,这样的出海潮总共呈现过三次:第一波是2008年金融危机前, 美国、欧盟、澳大利亚和加拿大掀起光伏热潮;第二波在2015年-2016年,跟着欧美等商场 筑起 贸易壁垒,日本、印度、土耳其成为了新式商场,仅在前两年,印度商场就占整个出口商场的30%以上。
第三波便是现在,依托工业集群和供应链优势的我国光伏企业,再度在海外商场繁荣成长。光伏协会会长王勃华曾指出,光伏发电本钱的下降会激起更大、更多元的海外新式商场展开。
大鱼们再度由淡水入海。
南亚新蓝海
欧美不行,就去亚太
关于大大都光伏企业来说,南亚商场的土壤是肥美的。
2019年9月,印度总理莫迪在纽约举办的联合国气候举动峰会上许诺,印度将在2022年前将建造450GW的非化石燃料电站,这比印度政府在2018年定下的方针进步了一倍多。但现在印度可再生动力装机仅为65吉瓦,且其本乡厂商产能较小。
在这之后不久,我国与尼泊尔两国领导人也宣布联合声明,称 两边将在2018年6月21日签署的《关于动力协作的体谅备忘录》根底上,充沛运用中尼动力联合工作组的途径,展开水电、风电、光伏、生物质等新动力以及电网等范畴的沟通与协作。 现在,尼泊尔境内的电力掩盖率还没有到达100%,依然需求向邦邻印度进口电力。
一起,南亚次大陆另一侧的巴基斯坦,也在其《政府2025前景展开规划》提出,要到2025年新增发电装机容量25吉瓦,且其要点是加速以风电、水电、光伏为代表的可再生动力电力开发。
政府方案一出,巨大的需求缺口招引了许多国外光伏企业的目光。
印度全体需求很大,受方针影响,现在除了我国以外,印度本地工厂以及越南、泰国的代工厂也是重要的供货途径。 英利海外出售总监赵冰向eo记者介绍。但受订单体量及灵敏度的影响,现在我国依然是首要的供货来历。
印度是从前的光伏巨子英利最垂青的区域商场之一。现在, 一带一路 区域销量占该公司全体事务的34%,其间印度商场占比已超12%。
十多年来,历经前两次出海潮的我国龙头光伏企业,开端都是从欧美等老练商场起步,然后去美国上市,那时的新式商场还不是他们重视的要点。
直到2013年,欧州连续对我国光伏企业完成反倾销、反补贴判决,接着到美洲,再到亚洲商场,我国光伏产品连续遭受 双反 。自那时起,我国光伏企业逐步在亚太、拉美、非洲等商场布局。
天合光能便是那时进场的。 其时遭受隆冬,咱们一方面与欧盟进行价格商洽,更重要的是进行海外布局。 董事长高纪凡曾在接受媒体采访时说。现在,该公司在马来西亚、泰国、越南、荷兰已建成2.5GW的组件产能,因为欧盟未对上述东南亚区域出口的组件加征关税,因而在这些区域建厂出产组件,便可经过自由贸易,销往有 双反 办法的国家。
天合光能不是孤例,晶科、晶澳、英利、隆基等光伏企业均挑选与这些区域的海外代工厂协作,或在海外开建工厂。一面能持续向欧美商场供货,一起也掩盖了新式添加的南亚、东南亚商场。
而英利挑选了轻财物出海办法。他们在印度等新式商场设立了分公司或办事处,习惯当地的商业环境,充沛发挥当地职工在资源运作、途径联系、社会文化方面的天然优势。
本地化 的人员装备,掩盖多国商场的就地建厂好像行之有效。
印度剖析组织Bridge发布的《印度光伏地图》显现,2019印度排名前10家组件供货商有7家来自我国。光伏协会数据显现,近两年印度、巴基斯坦等南亚新式商场组件出口量已超越1GW。
对英利等我国光伏企业来说,这片蓝海需求巨大,是不行忽视、不能抛弃的新式商场。
美观却不好吃的 蛋糕
商场 蓝海 中的需求空间就如一块诱人的蛋糕,但电价、信誉和动力方针依旧是企业 出海 绕不曩昔的关卡
在南亚等新式商场,我国光伏企业经过组件出口、运营电站和股权出资的规划在不断上升,但从全体占比来看,普林斯顿大学和波士顿大学的研讨显现,2000年到2017年,光伏出资仅占我国企业海外出资的4%, 跟着可再生动力价格越来越低,这些项目有或许成为我国海外动力出资的干流吗?
清华大学动力环境经济研讨院副教授顾阿伦曾长时间研讨 一带一路 可再生动力项目出资,她表明: 我国在 一带一路 出资中光伏等可再生动力的项目数量上并不少,可是因为这些项目的规划相对较小,因而全体占比不高。
一起,关于大大都展开我国家来说,大规划展开光伏仍面对着技能方面的应战。因为输配网等根底设施不完善其电网稳定性不高,光伏快速上马或许不是问题,但并网是一大问题,其发电量纷歧定能得到确保。
受东道国发电小时数的约束以及电网消纳的限制,一些项目即便运转,其短时间内难以满意当地的电力需求的话,项目招引力就会较低。 顾阿伦说道。
以印度为例,彭博新动力财经的陈述曾指,该国配电网紊乱、线路功率低、配电公司有巨额负债。陈述以为,如不处理配电网的问题,即便风电和光伏本钱下降,输配电也会呈现问题,发电量纷歧定能得到确保,项目收益也会受到影响。
一位多年在印度从事光伏出资的人士告知eo记者,在印度拖欠开发商电费的现象也较为严峻,这给开发商带来了严峻的财政危险。一起,因为一些电力收购协议是在偏高的电价根底上签定的,大概在5.17卢比/千瓦时 6.90卢比/千瓦时之间,而近几回投标中的报价约为2.60 2.80卢比/千瓦时。本年9月,一些邦以官方的情绪要求部分已并网的电站从头批阅电价协议,下降电价。
在印度咱们要高度留意回款危险,一是要降电价,二是或许拖欠,都是很严峻的问题。现在职业包含印度中央政府也在呼吁,这些邦政府实行其时的许诺,不要让职业对政府公信力发作质疑。 上述人士表明。
电站有回款和并网危险,组件出口商则面对更直接的关税冲击。
为维护国内制作业,近年来印度不断对进口光伏产品进行 双反 查询,或要求BIS强制性认证以推高进口产品价格。2018年7月底,印度财政部正式对针对光伏的保证办法查询作出判决,将对我国、马来西亚及发达国家进入该国的太阳能光伏产品征收保证性关税。
2019年整个印度商场体现不是太好。 赵冰告知eo记者。据她介绍,这项维护税为期两年,第一年的税率为25%,现在税率为20%,到2020年2月会降到15%,直到下一年7月废止。尽管现在还未有定数,但商场遍及估计印度政府会建议新一轮关税。
除了技能危险与方针性危险,东道国关于电力出资项目也有其自身的侧重。为了处理电力供需矛盾,短期内一些化石燃料项目的出资则更具有招引力。
以巴基斯坦为例,2013年该国曾遭受严峻缺电,其时要挑选一些有规划效益,一起见效快、经济可接受的电力项目,因而在中巴经济走廊与政府间协作的项目中,火电是大头。
一位来自我国电力建造集团的业内人士指出,现在巴基斯坦首要以火电为主,是根据其自身展开状况,也是展开的一个必定阶段。他泄漏,其时巴方提出了许多火电项目,我国在其提出的火电项目上也做了许多筛检。
不过,近年来跟着巴基斯坦缺电问题的缓解和对可再生动力的方针鼓舞,我国在巴基斯坦出资的包含风电光伏在内的可再生动力项目添加也较为敏捷。
跟着 中巴经济走廊 的推进,仅2016年就有三座我国企业以股权出资办法建造的光伏电站投入运营,总装机达800 MW。到2018年末,我国以股权办法出资参加的光伏装机已达950 MW,占该国光伏总装机的61%。
现在中巴之间还有几个水电站作为要点在推进,都处于准时建造的进程中。曾经风电光伏有标杆价方针,企业积极性比较高,本年巴方推出了商场竞价,企业或许会对商场从头判别。 上述人士指出。
2013年提出的 中巴经济走廊 是我国仅与少量几个国家树立的高等级外交联系。商务部数据显现,2018年中巴两边贸易额为190.8亿美元,其间,我国对巴基斯坦出口169.1亿美元,自巴基斯坦进口21.7亿美元。
但要说两边联系形成的影响,其实是决心。顾阿伦以为,我国和巴基斯坦的可再生动力项目的展开状况比较好,比较大的原因也是两国现已树立起来的政治互信根底。
大组织VS.小项目:危险评价难题
自2010年以来,我国进出口银行和我国国家开发银行,以及国内几大商业银行,开端在全球范围内探路光伏项目。但怎么获取许多中小型企业和项目的根底数据,树立合适的危险评价与操控模型,是摆在国内大型金融组织支撑光伏 出海 面前的一大难题
对这个商场中另一重要参加方 金融组织,海外新动力商场相同是蓝海。近年来我国金融组织也在拓荒海外光伏商场,这一趋势也越来越微弱。
现在口行、国开行等组织已在海外赞助了许多光伏大型项目,包含2015年与巴基斯坦签定的光伏项目。但与光伏企业出资占比相似,世界资源研讨所和波士顿大学的研讨显现,2014年至2017年,光伏项目借款仅占我国首要商业和方针性银行发电和输电出资组合的5.6%,但相关于2010年之前的零出资来说,添加幅度依然可见。
这并非没有道理,对危险的把控是金融组织的需求,也是项目成功与否的重要因素。对金融组织来说,比较传统动力项目, 一带一路 国家可再生动力项目的危险评价也有着各式各样的问题。
现在环保工业里存在部分规划小、轻财物 、没有什么抵押物,危险较大的中小型企业,且一些企业抵挡危险的才干相对较弱,因而难以满意银行的融资要求。 国开行评定办理局贷委会专职委员卢汉文在一次职业论坛上表明。
他指出,还有一些企业社会效应显着,但经济效益比较差,银行跟这些企业、项目协作时也是步履维艰。
因而,现在方针性银行首要支撑的是几家十分大型的光伏企业。但商场上还有十分多中、小型企业在海外出资,这些企业得到的出口信誉担保相对较少。
一起,光伏等可再生动力具有前期出资大,后期运转资金收回周期长的工业特色, 是形成企业融资难的一大瓶颈。大部分中、小可再生动力企业在国内和世界商场都面对融资难、融本钱钱高的问题。
但金融组织也有自己的难处:技能更新快,许多新式商场的数据信息不充沛。
现在新动力的问题是技能更新十分快,金融组织怎么应对商场的技能筛选,这也是对银行才干的应战,金融组织还需求做更多的尽力。 工商银行一位从事绿色金融的人士表明。
另一方面,大部分金融组织做评价时一般会看项目技能可行性,例如关于光照小时数和技能规范,也会比照一些周边的电厂进行数据验证,但现在验证的部分较难操作。
世界上这些项目的数据还比较少,比方同一个区域或许有许多火电站,运转了许多年,能够拿来比照;但新动力项目相对来说很少,其数据不具有满足的可验证性,就没有那么牢靠 。 在我国出口信誉稳妥从事项目开发的人士告知eo记者。
据他介绍,中信保会经过银行延聘的技能顾问,或造访银行,获取以往做过的投融资项目数据进行比照,但整体上数据依然不行充沛。
把钱带出去,仍是去外面找钱?
仅靠企业无法完成 一带一路 上光伏等可再生动力大规划展开,企业、金融组织及政府部门合力才干更好地推进可再生动力工业纵深行进
从全球出售到全球制作,再到全球出资,是大大都光伏企业 走出去 探究出的途径。
未来的全球化竞赛不是产品、价格的竞赛而是全球资源整合才干的竞赛 。 晶科动力副总裁钱晶曾在一场职业论坛上表明。她直言客户是实践的,他们并不会因为企业在海外出资建厂就乐意多付一分钱。
因为对国内方针环境更为了解,操作也更便当,大都光伏企业仍是依靠国内假贷。可是跟着 走出去 脚步加大,资金需求不断添加,光伏企业也逐步意识到,彻底依托国内商场进行融资的打法已不达时宜,拓宽新的融资办法才是处理融资问题的首要办法。
清华大学国家绿色金融展开研讨中心访问学者佟江桥留意到,近年来我国光伏企业开端越来越多向境外组织寻求融资支撑。还有许多可再生动力项目寻求银团借款,即多个金融组织一起对项目进行融资支撑,融资办法越来越多样化。
据其介绍,2017年日本三菱银行、Norinchukin银行、三井住友银行等八家商业银行组成银团给予晶科动力阿布扎比Sweilhan 1177MW的光伏项目25年无追索借款。借款利率每5年核定一次,头五年利率在1.5%以内,五年后可按新商场利率从头安排融资或续贷,但利率按约好机制上升。
佟江桥指出,现在我国企业与东道国金融组织、世界金融组织及其他多边组织的协作仍是相对较少,其实有许多条件能够运用。比方,项目出资主体能够拓宽与多边组织、商业银行进行协作;企业在融资办法上能够考虑发债的办法,借债务期限长以处理错配的问题;部分条件老练的企业可在国内或海外上市,既能融资也可经过上市撬动杠杆。一起,金融组织与政府部门也应积极探究绿色金融方针。
卢汉文说到,地方政府或职业协会经过某种商场化机制来为项目增信,让企业跨进银行的门槛,都是能够测验的办法。例如,公私协作伙伴联系经过结合政府和社会本钱,假如项目自身具有战略性或社会有效益性,且参加项目的两边或多方能完成财政平衡与可持续展开,便是一个共赢的局势。
增信仅仅促进海外可再生动力项目融资的其间一环。金融组织对技能危险把控与环境信息发表的才干也需求进步。
更直接下降新动力企业融本钱钱的办法是区别绿色财物与棕色财物。清华大学金融与展开研讨中心副主任程琳表明,近期法国外贸银行现已过内评法下降绿色财物危险权重、进步棕色财物危险权重。
比方本来相同的利率,现在对绿色财物可收取更低的利率,对棕色财物可考虑进步利率,这对包含新动力在内的绿色项目是利好音讯,乃至是下降企业融本钱钱的一大动力。 程琳说。
实践上,技能、设备、本钱 走出去 还不行,对项目东道国政府办理的进步,方针、法规提供帮助,鼓舞清洁动力的运用,未来参加到当地规范的拟定,才是更高阶的 走出去 。
当下 走出去 的缺乏在于,现在我国的世界展开帮助很少触及东道国的动力规划、可再生动力职业方针等更为微观的支撑和投入。 一位职业协会人士指出,从技能、设备到资金走出去,到未来参加到当地的规范拟定,这个进程是现在企业 走出去 更需重视的范畴。
世界上的帮助整体以发达国家为主,但OECD国家直接对动力的支撑实践比较少,咱们观察到他们并不直接帮助项目,而是对东道国政府办理的进步,方针、法规给予支撑帮助,来鼓舞清洁动力的运用。 商务部世界贸易经济协作研讨院世界展开协作研讨所副所长毛小菁以为,跟着我国国内的经济转型、人力本钱的进步,对外帮助能够考虑从支撑传统基建更多地转向为清洁动力做前期投入。
她在一次职业论坛上表明,帮助能够在前期勘探规划、方针规划、才干训练这些商业资金不太简单进入的范畴发挥作用,以帮助撬动商业借款的投入,对鼓舞展开我国家更多运用清洁动力是很好的办法。
关于大都光伏企业来说,他们曩昔的 出海 是树立在价格和技能老练的根底上,当海外商场面对新的方针调整与贸易壁垒,原有的 走出去 办法必然也要发作改动。
原标题: 531 新政后,光伏 出海 能否涅槃重生?   

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